Les contacts désignent les personnes morales ou physiques avec lesquelles votre structure interagit.
Chaque contact possède une dénomination et des informations propres, des numéros de téléphone, des adresse emails et des adresses postales.
Types de contact
Cogeo propose quatre types de contact :
- Personne, utilisé pour les personnes physiques.
- Société, utilisé pour les entreprises ayant une forme de société (Ex : SARL, SAS, SELAFA, etc.).
- Collectivité, utilisé pour les entreprises publiques, les organismes parapubliques et les associations.
- Groupe de contacts, utilisé pour les indivisions, les mariages, les groupements d’intérêt économiques et les consortiums.
Le choix du type de contact se fait lors de la création et les champs disponibles pour un contact dépendent de son type : une personne a un nom et un prénom, une société a une raison, une forme, un numéro de TVA (numéro intracommunautaire), etc.
Liens entre contact
Cogeo permet de gérer les liens d’appartenance entre les contacts :
- Depuis la fiche d’une personne, il est possible d’indiquer quelles sociétés et quelles collectivités elle représente, avec pour chacune sa responsabilité.
- Depuis la fiche d’une société ou d’une collectivité, il est possible d’indiquer quelles personnes représentent cette structure et quelles sont leur responsabilité.
Numéros de téléphone, emails et adresses postales
Chaque contact peut avoir une infinité de numéros de téléphones, emails et adresses postales.
Affaires, devis, factures, courriers
A partir de la fiche d’un contact, il est possible de retrouver :
- Les autres contacts auquel ce contact est lié
- Les affaires dont ce contact est client et les affaires dans lesquelles il intervient.
- Les devis et les factures adressés à ce client.
- Les courriers hors production (hors affaire) envoyés à ce client.
- Les parcelles de ce client (Extension Géomètre-Expert).