Le panneau Informations générales présente les informations propres à une affaire, à l’exception des informations relatives au client (présentes dans le panneau Client).
Description des champs
Numéro : Numéro qui identifie l’affaire de manière unique.
Objet : Objet principal de l’affaire. On y indique les travaux à effectuer et des renseignements divers.
Groupe : Numéro du groupe auquel appartient l’affaire.
Archive ou Dossier : Numéro d’archive ou numéro de dossier associé à l’affaire.
R&D : Indique si cette affaire concerne une activité de Recherche & Développement.
R&D : Adresse dans laquelle sera traitée l’affaire.
Responsable : Collaborateur responsable du dossier. Généralement, il s’agit d’un cadre qui suit l’exécution de la production. En version Géomètre-Expert, il s’agit généralement d’un géomètre-expert.
Collaborateur en charge : Technicien ou opérateur qui traite le dossier. On ne peut indiquer qu’un seul collaborateur en charge. Si plusieurs collaborateurs interviennent, il faut indiquer le collaborateur principal de l’affaire.
Site : Site de production qui traite l’affaire.
Service : Domaine d’activité principale de l’affaire. Si l’affaire a plusieurs domaines d’activité, on indiquera le service le plus représentatif.
Commune : Commune dans laquelle sera traitée l’affaire. Une seule commune peut-être associée à l’affaire.
État : État d’avancement du cycle de vie de l’affaire. Pour plus d’informations sur les états de l’affaire, consultez l’article Les états des affaires.
Financier : État de l’avancement financier de l’affaire. L’avancement financier présente la différence entre le budget de l’affaire et le prix de vente. Le budget de l’affaire, calculé de façon automatique, est égal au maximum du montant HT des devis acceptés et du montant HT des factures émises. Si la différence est positive, la barre de progression est de couleur verte, sinon elle est de couleur orange.
En amenant votre souris sur le texte « Financier » sans cliquer, une fenêtre contextuelle apparaît pour vous fournir plus un plus de précisions. Vous obtiendrez un détail complet sur les informations financières en vous rendant dans les onglets Prix de revient, Devis, Facturation et Bilan.
Procédure : État de l’avancement de la production de l’affaire. L’avancement de la production est déterminé par la moyenne de l’avancement de toutes les procédures en cours. Si une seule procédure est en cours, son nom est affiché suivi du pourcentage d’avancement. Si plusieurs procédures sont en cours, la mention « Plusieurs » est affichée, suivie du pourcentage d’avancement moyen des procédures en cours.
En amenant votre souris sur le texte « Procédure » sans cliquer, une fenêtre contextuelle apparaît pour vous fournir plus un plus de précisions. Vous obtiendrez un détail complet sur les informations financières en vous rendant dans l’ onglet Procédure.
Description des commandes
Action : ce bouton déroulant donne accès à des fonctionnalités pour :
- Lier l’affaire à un groupe d’affaires. Depuis ce sous-menu, on peut lier l’affaire à un groupe existant, à un nouveau groupe ou supprimer le lien existant. On peut également accéder à la fiche du groupe en cliquant sur Voir le groupe.
- Lier l’affaire à une archive / dossier (Extension Géomètre-Expert uniquement). Depuis ce sous-menu, on peut lier l’affaire à une archive ou un dossier existant, à une nouvelle archive / nouveau dossier ou supprimer le lien existant. On peut également accéder à la fiche de l’archive ou du dossier en cliquant sur Voir l’archive / Voir le groupe.
- Lier l’affaire à un dossier de travail et accéder à ce dossier de travail. Cela permet de créer un raccourci vers le dossier réseau contenant les fichiers de production.
- Gérer les différentes dates liées à l’affaire : Date de création, d’ouverture, de livraison et de clôture.
- Imprimer les informations de l’affaire.
- Définir le Géomètre-Expert en charge de l’affaire (Extension Géomètre-Expert uniquement).