Lors de la création d’un devis, il faut indiquer :
- Le destinataire et l’adresse de destination qui sera imprimée sur le devis.
- L’affaire associée et l’objet du devis qui sera imprimé sur le devis.
- La durée de validité.
- Les mentions haut et bas de page qui apparaitront à l’impression.
- La liste des articles / services / travaux proposés dans le devis.
Création
- Ouvrir l’affaire pour laquelle vous créez un devis.
- Rendez-vous dans l’onglet Devis du Panneau de navigation.
- Cliquez sur le bouton « Créer un devis ».
- Une nouvelle fenêtre apparaît dans laquelle l’affaire et le client de l’affaire ont été reporté automatiquement (vous êtes libre de modifier ces données).
- Indiquer la Durée de validité, la Mention haut de page et la Mention bas de page.
- Vérifier l’Adresse imprimée, qui doit contenir le nom du destinataire, et l’Objet imprimé.
- Ajouter les articles / services / travaux du devis.
Si vous cochez la case « Émettre le devis dès sa création », le devis sera émis dès sa création.
À tout moment, avant d’enregistrer le devis, vous pouvez visualiser un aperçu en cliquant sur le bouton « Aperçu ».
Visualisation d’un devis enregistré
Lorsque vous enregistrez un devis, la fenêtre est rechargée avec les informations mises à jour.
Cas d’un devis non émis
Pour émettre un devis non émis, cliquer sur le bouton « Émettre ».
Tant qu’un devis n’est pas émis, vous pouvez le modifier en intégralité.
Vous pouvez également visualiser un aperçu en cliquant sur le bouton « Aperçu ».
Cas d’un devis émis
Vous pouvez imprimer un devis émis en cliquant sur le bouton « Imprimer ».
Lorsque le client accepte le devis, cliquer sur le bouton « Accepter ». Vous pourrez ensuite associer un fichier à ce devis.
Le bouton « Ré-éditer » permet de régénérer un devis avec le gabarit des devis actuels. Les données propres du devis ne seront pas modifiées ; cette opération permet uniquement de modifier la mise en forme du devis à l’impression.
Attention : un devis émis n’est pas modifiable, vous pouvez le consulter mais tous les contrôles de modification sont bloqués. Avant d’émettre un devis, assurez-vous de l’avoir complété avec soin.