Cet article est destiné aux administrateurs et aux responsables Cogeo.
Les gabarits des pièces comptables sont des documents au format .docx de Microsoft qui contiennent des champs de fusion Cogeo. Lors de la génération, ces champs sont remplacés par les données issues de la base de données.
Mettre un gabarit comptable en service
- Se rendre sur le tableau de bord de Cogeo.
- Cliquer sur le menu « Paramètres », puis sur « Gestion des gabarits ».
- La fenêtre qui s’ouvre est organisée en onglets, sélectionner le premier onglet (« Devis, factures et avoirs »).
- L’onglet est découpé en deux parties : celle du haut permet de gérer les gabarits pour les pièces comptables, celle du bas permet de gérer les paramètres de génération.
- Pour mettre en place un gabarit, cliquer sur « Créer ».
- Indiquer le nom du gabarit et son type.
- Cliquer sur le bouton « Choisir un gabarit » de Chemin local et sélectionner un fichier au format .docx.
- Cliquer sur « Envoyer le fichier gabarit et générer un exemple » afin de transmettre le fichier au serveur et générer une pièce comptable d’exemple.
- Pour finir, cliquer sur « Enregistrer » pour qu’il soit mis en place.
Liste des champs pour les devis